Estos son los bancos que concentran 90 % de los depósitos en divisas

Al cierre del primer semestre de 2023, la dolarización de los depósitos bancarios terminó en retroceso, ya que, por primera vez en el último año, la proporción de captaciones en moneda extranjera fue inferior a 50 % de los depósitos totales para ubicarse en 49,7 %.

En diciembre de 2022, el saldo de cuentas en divisas de Libre Convertibilidad más el de las cuentas custodia Convenio 20 fue equivalente a 57,97 % del total de los depósitos bancarios.

Sin duda, un factor que puede explicar, en buena medida, esta situación es el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras de 3 % que se cobra a las transacciones con moneda extranjera, lo que desestimula la llegada de más divisas como depósitos a la banca.

En junio, los depósitos totales en divisas de la banca se ubicaron en 42.263,8 millones de bolívares, de los cuales 14.965 millones correspondieron a cuentas custodia Convenio 20 -35,40 % del total- y 27.298,8 millones a cuentas de Libre Convertibilidad, que representaron 64,59 % restante.

Mientras las captaciones totales de la banca aumentaron 82,7 % en el primer semestre de 2023, los depósitos en divisas subieron 59,17 %. En el caso de las cuentas corrientes de Libre Convertibilidad, que son las que generan capacidad para hacer transacciones, el crecimiento semestral fue de 59,33 %.

Estos últimos instrumentos fueron equivalentes a 32,11 % de las captaciones totales de la banca, las cuales cerraron el primer semestre en 85.024,9 millones de bolívares, indica el reporte de Aristimuño Herrera & Asociados.

Depósitos bancarios en divisas: los saldos en dólares

Al tipo de cambio oficial de cierre del semestre, el saldo total de las cuentas en divisas fue equivalente a 1.500,3 millones de dólares, mientras las captaciones totales se ubicaron en 3.018,3 millones.

Un detalle: la liquidez monetaria al cierre de junio era equivalente a 1.377 millones de dólares y la cartera de créditos de la banca ascendió a 1.024 millones.

De manera que, al cambio oficial, había más divisas depositadas en la Banca, sin remuneración y con una pequeña capacidad de intermediación, que bolívares en circulación y préstamos bancarios.

En todo caso, los datos de los más recientes cierres bancarios mensuales dejan en evidencia que la dolarización de las captaciones del público parece haber tocado techo en alrededor de 50 % y 52 % del saldo total de los depósitos.

Ranking nacional

A pesar de que existen dos tipos de cuentas en divisas, el mercado real se concentra en las de Libre Convertibilidad, las cuales permiten hacer operaciones de pago, a través de diversos instrumentos, por lo que es el segmento que realmente se mueve.

Los primeros cinco bancos por volumen de cuentas de Libre Convertibilidad concentran 70,2 % del mercado y, en esencia, son las mismas entidades que lideraban este segmento en diciembre de 2022, salvo por la entrada de Banesco en el Top 5.

El Banco Nacional de Crédito (BNC) se mantiene como líder en cuentas de Libre Convertibilidad con una participación de 21,19 %, 0,66 puntos superior a la que tenía al cierre de 2022, debido a un saldo de 5.772,9 millones de bolívares. En el semestre, los depósitos en este tipo de instrumentos del BNC aumentaron 64,15 %, claramente por encima del promedio del sistema. De su total de captaciones, este banco tiene 67,73 % depositado en moneda extranjera, por lo que es la tercera entidad en proporción de dólares depositados en el Top 10.

Bancamiga sube a la segunda posición en esta categoría desde el tercer puesto que ocupó en diciembre pasado, con un saldo de Libre Convertibilidad de 4.515,1 millones de bolívares, que le otorgan una cuota de mercado de 16,54 %. Frente al cierre de 2022, los depósitos en divisas de esta entidad aumentaron un contundente 105,29 %.

Además, Bancamiga tiene un componente de moneda extranjera en sus captaciones equivalente a 75,18 % -el mayor del grupo líder-, lo que indica que el paso del séptimo al sexto lugar en el ranking general de captaciones de esta entidad está directamente asociado a su crecimiento en depósitos en divisas.

El Mercantil Banco fue desplazado al tercer lugar, aunque su saldo en cuentas de Libre Convertibilidad aumentó 31,50 % en el primer semestre para situarse en 3.123 millones de bolívares que equivalen a 11,44 % del mercado. El componente de divisas en las captaciones del público del Mercantil es de 40,67 %.

Banesco protagoniza un cambio relevante en este segmento, pues pasó del sexto al cuarto lugar de este ranking al cierre del primer semestre, con un total de 2907,4 millones de bolívares en cuentas de Libre Convertibilidad y una participación de 10,65 %.

Esta institución incrementó su saldo depositado en divisas en 98,86 % acumulado en la primera parte de 2023, pero el nivel de dolarización de sus captaciones está entre los más bajos de la categoría, con 33,49 %.

El Top 5 cierra con el BBVA Provincial con 2.846,7 millones de bolívares en cuentas de Libre Convertibilidad, un aumento semestral de 45,59 %. La filial del grupo español BBVA en Venezuela registró un descenso mínimo de cuota de mercado hasta 10,43 %. También mantiene un porcentaje de dolarización de sus captaciones inferior al promedio general, con una proporción de 37,63 %.

Competidores que avanzan

Los 10 primeros bancos en cuentas de Libre Convertibilidad absorbieron 94,44 % del mercado total al cierre del primer semestre de 2023. Igualmente, la banca de capital privado concentró 89,9 % del saldo total de estos instrumentos.

El caso del Banco de Venezuela (BDV) es particular, porque a pesar de que ocupa el sexto puesto en el ranking de cuentas de Libre Convertibilidad tiene, no obstante, el mayor volumen de depósitos en divisas del mercado, ya que conserva 88,5 % del saldo de las cuentas custodia abiertas bajo el extinto Convenio Cambiario 20.

Estos instrumentos no permiten ningún tipo de movilidad y, por consiguiente, han caído en un progresivo desuso; de hecho, la banca estatal retiene 95 % del saldo total de estas cuentas. Por esta razón, el BDV muestra un saldo de depósitos totales en divisas de 15.206,7 millones de bolívares, de los cuales 2.055,8 millones -13,52 % del total- están en cuentas corrientes de Libre Convertibilidad.

El saldo en cuentas de Libre Convertibilidad del BDV acumuló un aumento semestral de 33,46 %, mientras sus depósitos totales subieron 90,3 %.

Luego vienen dos competidores que no tienen depósitos Convenio 20 y cuyas captaciones en cuentas de Libre Convertibilidad registran aumentos importantes.

El primero es Banplus, que ocupa la séptima casilla en el ranking de cuentas de Libre Convertibilidad, con un saldo de 1.801,4 millones de bolívares, un alza de 76,32 % en comparación con diciembre de 2022, que le permite mantener su posición de mercado.

Banplus tiene una cuota de 6,60 % con un porcentaje de dolarización de sus depósitos totales que llega a 67,96 %, el mayor del Top 10 de esta categoría, lo que apunta a que ha centrado su estrategia en crecer agresivamente en el mercado de captaciones en divisas.

Luego sigue Bancaribe, un banco que también avanza agresivamente en este mercado, a tal punto que reporta un aumento de 89,67 % de su saldo en cuentas de Libre Convertibilidad al cierre del primer semestre, uno de los más contundentes del sistema, para llegar a 1.492,5 millones de bolívares, que le otorgan una participación de 5,47 %. Esta institución tiene 67,96 % de sus captaciones del público denominadas en moneda extranjera.

Finalmente, hay dos bancos que entraron al Top 10 de cuentas en divisas de Libre Convertibilidad al cierre del primer semestre.

El primero es el Banco Plaza que avanzó hasta la octava posición con un saldo de 705,1 millones de bolívares que le otorgan una participación de 2,56 %. Y, el segundo, es el BFC Banco Fondo Común que alcanza la décima casilla con un saldo en cuentas de Libre Convertibilidad de 550 millones de bolívares, 2,01 % del mercado.

Mientras el Plaza tiene un porcentaje de dolarización relativamente bajo de 33,37 % de sus depósitos, el BFC concentra 52,56 % de sus captaciones en moneda extranjera.

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